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  • 2015.09.21
    低成本融資迎來窗口期 花樣年發行20億元境內公司債優化債務結構

    國際資本市場變化及人民幣波動加劇,幾番降準降息后國內融資環境日趨寬松,中國企業迎來了難得的低成本融資窗口期。

    9月21日,花樣年控股(1777.HK)發布公告宣布,公司全資附屬公司花樣年集團(中國)有限公司作為發行人,于9月18日完成發行總金額為20億元的境內公司債券,使得公司資金成本和匯率風險大大降低。

    根據公告,9月15日,發行人和主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價,根據網下向機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本次債券的票面利率為6.95%,發行規模為20億元,其中基礎發行規模為10億元,超額配售10億元。發行人按上述票面利率于9月16日至9月18日面向合格投資者網下發行本期債券。

    此次發行的債券最高期限為5年期,票面利率在發行首三年固定不變,于第三年末,公司可選擇上調票面利率和選擇向投資者回購。

    經聯合信用綜合評定,發行人花樣年集團(中國)有限公司的主體信用等級為AA,此次發行債券的信用等級為AA。

    對于募集資金用途,花樣年表示,本期債券發行募集資金扣除發行費用后全部用于償還金融機構借款及補充流動資金。

    花樣年董事局主席兼首席執行官潘軍表示:“公司在過去一年逐步調整業務結構和實現輕資產化,并且在資本市場上積極拓寬融資渠道和把握融資窗口,實現優化債務結構和增強財務實力。在全球經濟不明朗和各國匯率波動的情況下,集團將繼續以審慎理財為原則,嚴控各個經營和財務指標,持續優化債務結構,降低融資成本和減低匯率風險?!?/span>

    今年1月,中國證監會推出《公司債發行與交易管理辦法》,放寬境內債券發行主體限制,將發行主體由境內上市公司及境外上市的境內公司,擴大至所有公司制法人。這為境外上市的中國內地房企開放了新的內地融資渠道,促使房企發行境內債迎來時間窗。

    根據機構統計,目前A股上市房企與港股上市的內地房企合計在內地資本市場發行公司債的額度超過2000億元。

    在境內發債規模大增的同時,其票面利率呈現不斷走低的態勢。在為企業打開新融資渠道的同時,境內公司債亦直接推動企業融資成本大幅下降。此外,境內公司債還成為企業調整債務結構的金融工具,通過債務置換進一步降低境外負債比重和優化債務結構,降低匯率風險。

    中期業績顯示,目前花樣年財務結構穩健,現金流充足。截至2015年6月30日,花樣年現金余額為人民幣44.8億元。凈負債比率由去年底的86.7%改善至2015年6月底的79%,大幅下降7.7個百分點。

    今年前8個月,花樣年累計實現房地產業務合同銷售金額約人民幣70.82億元,同比大幅增長113.33%,已完成全年合同銷售目標110億元的64%,業績增幅在房地產企業中排名靠前。

    花樣年表示,本次20億元五年期境內債券成功發行,將為集團的業務規模增長與可持續發展奠定堅實基礎,同時,集團將一如既往致力于提升資金使用效率,為股東創造更好的價值回報。

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